Assessoria em Fusões e Aquisições (M&A)
A BR Advice se destaca no mercado com um modelo de negócios exclusivo, atuando como um verdadeiro One stop shop (atuando em todas as interfaces para um projeto de M&A) para soluções de M&A. Oferecemos um serviço completo, que abrange desde o suporte jurídico até a condução das diligências necessárias.
O que Oferecemos
Proporcionamos aos nossos clientes todo o suporte necessário para assegurar um processo de Fusão e Aquisição bem-sucedido. Contamos com uma equipe multidisciplinar formada por especialistas nas áreas financeira, contábil, fiscal, trabalhista e jurídica, todos com ampla experiência e um histórico comprovado de sucesso, prontos para atender às demandas de cada etapa do processo.
Valuation Report
Utilizamos diferentes métodos de avaliação de empresas para elaborar um relatório completo e fundamentado, que apresenta o valor estimado da companhia com clareza e rigor analítico.
Avaliação de Negócios
Realizamos uma análise detalhada da empresa e de seu mercado de atuação, com o objetivo de compreender sua estratégia, operações e desempenho financeiro.
Negociação e Estruturação de Acordos
Com mais de 150 transações concluídas nos últimos anos, desenvolvemos a capacidade de estruturar soluções criativas que atendem às necessidades e ambições de nossos clientes, potencializando significativamente o valor de suas empresas.
Planejamento Tributário
Auxiliamos na estruturação fiscal e no cumprimento das regulamentações locais e internacionais, garantindo que a transação ocorra em conformidade com as exigências legais.
Passo a Passo
1. Preparação do Negócio
Entendimento, análise e avaliação da empresa.
Auditoria contábil, fiscal, trabalhista e legal.
Avaliação e mitigação de potenciais riscos da transação.
Desenvolvimento dos materiais de apresentação da companhia.
2. Ida ao Mercado
Seleção de potenciais investidores: Criação de uma lista estratégica e personalizada de investidores.
Condução de negociações: Gerenciamento completo do processo de negociação com os investidores.
Recebimento e análise de propostas: Recebimento de propostas e elaboração de critérios objetivos para auxiliar o acionista vendedor na tomada de decisões.
3. Diligência e Contratos Definitivos
Condução da auditoria (Due Diligence): Supervisão do processo de auditoria realizado pelo investidor, garantindo transparência e conformidade.
Validação de informações: Revisão e validação dos números, documentos e informações fornecidos ao longo do processo.
Elaboração e negociação de contratos: Desenvolvimento e negociação do contrato de compra e venda, além do acordo de acionistas.
Por que Escolher a BR Advice?
Maximização de Valor para o Acionista
Ajudamos você a explorar e aproveitar ao máximo o potencial do seu negócio, garantindo um posicionamento estratégico que impulsione o crescimento sustentável e a valorização de longo prazo.
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